Bomchil assessora CGC em emissão internacional de US$200 milhões

Bomchil | Compañía General de Combustibles S.A. ("CGC") concluiu a colocação internacional de notas adicionais da Classe 38, no valor nominal de US$200 milhões. As notas são denominadas e pagáveis em dólares americanos, têm juros a uma taxa nominal fixa anual de 11,875% e vencem em novembro de 2030.

A CGC é uma companhia independente do setor de petróleo e gás, dedicada à exploração, produção e desenvolvimento de jazidas de hidrocarbonetos.

As notas foram emitidas em 11 de maio de 2026 e colocadas internacionalmente nos termos da Rule 144A e da Regulation S do Securities Act dos Estados Unidos de 1933. Os recursos obtidos serão destinados ao pagamento ou refinanciamento de dívida financeira existente.

As notas adicionais têm os mesmos termos e condições, exceto pelas datas de emissão e liquidação e pelo preço de emissão, das Notas da Classe 38 emitidas em 28 de novembro de 2025, formando uma única série nos termos do contrato de emissão datado de 28 de novembro de 2025. O contrato foi celebrado entre CGC, como emissora; The Bank of New York Mellon, como agente fiduciário, agente de registro, agente de pagamento e agente de transferência; e Banco Santander Argentina S.A., como agente de registro, agente de pagamento, agente de transferência e representante do agente fiduciário na Argentina.

Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. e One618 Financial Services S.A.U. atuaram como coordenadores locais.

As notas foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e admitidas à negociação na A3 Mercados S.A.

Milbank LLP assessorou a CGC em questões de direito de Nova York, com a participação do sócio Adam Brenneman, do special counsel Gonzalo Guitart e da associada Pamela Molina.

Bomchil assessorou a CGC em questões de direito argentino por meio dos sócios Fermín Caride e María Victoria Tuculet, dos associados Francisco Diskin e Lourdes María Aguirre e da paralegal Delfina Tais Garagorry Ielpi.

Davis Polk & Wardwell assessorou os compradores iniciais internacionais em questões de direito de Nova York, com a participação do sócio Maurice Blanco, do counsel Drew Glover e do foreign temporary associate Caio Moliterno de Morais.

Bruchou & Funes de Rioja assessorou em questões de direito argentino por meio dos sócios José Bazán e Leandro E. Belusci e das associadas Quimey Lía Waisten e Victoria Negro.

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