Bomchil assessora CGC no bem-sucedido fechamento da colocação de US$300 milhões em obrigações negociáveis

Bomchil - Compañía General de Combustibles S.A. ("CGC") concluiu com sucesso a colocação nos mercados internacional e local das obrigações negociáveis da classe 38, no valor nominal de US$300.000.000, denominadas e pagáveis em dólares americanos, com taxa de juros fixa de 11,875% ao ano e vencimento em novembro de 2030 (as "Obrigações Negociáveis").

A CGC é uma empresa líder no setor de petróleo e gás, com atividades que incluem a exploração, a produção e o desenvolvimento de jazidas de hidrocarbonetos.

As Obrigações Negociáveis foram emitidas em 28 de novembro de 2025 e colocadas no mercado internacional de acordo com a Rule 144A e a Regulation S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933. Os recursos provenientes da colocação das Obrigações Negociáveis serão destinados ao pagamento ou refinanciamento de dívida financeira existente.
Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan LLC, Morgan Stanley, Santander, Santander US Capital Markets LLC e Balanz Capital UK LLP atuaram como coordenadores internacionais (os "Coordenadores Internacionais"), BCP Securities Inc. e Latin Securities Inc atuaram como co-coordenadores internacionais (os "Co-Coordenadores Internacionais") e Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital y Valores S.A.U. e Latin Securities S.A. atuaram como coordenadores locais (os "Coordenadores Locais"). Além disso, Citigroup Global Markets Inc. atuou como agente de liquidação internacional (o "Agente de Liquidação Internacional") e Latin Securities S.A. como agente de liquidação local (o "Agente de Liquidação Local"). The Bank of New York Mellon atuará como agente fiduciário ("agente fiduciário do contrato de emissão"), agente de registro, agente de pagamento e agente de transferência no âmbito do contrato de emissão ("contrato de emissão") e Banco Santander Argentina S.A. exercerá as funções de agente de registro, agente de pagamento, agente de transferência e representante do agente fiduciário ("agente fiduciário do contrato de emissão") na Argentina.
As obrigações negociáveis foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e para negociação na A3 Mercados S.A.

Assessores da CGC:
Em relação às leis de Nova York, Estados Unidos:
Milbank LLP: Sócio: Adam Brenneman. Counsel especial: Gonzalo Guitart. Associados: Marcos Zaldivar e Pamela Molina. Advogado internacional: Hugo Bruzone.