Bomchil assessora na emissão inaugural de Obrigações Negociáveis da Havanna S.A., no valor de US$ 18.534.790

A Havanna S.A. (a “Emissora” ou “Havanna”, indistintamente) concluiu com sucesso a primeira emissão de obrigações negociáveis simples série I (as “Obrigações Negociáveis Série I”), emitidas em 8 de julho de 2025, no âmbito do programa global de emissão individual ou coemissão de obrigações negociáveis simples (não conversíveis em ações), no valor nominal de até US$ 50.000.000, da Emissora e da Havanna Holding S.A., controladora da Havanna. A Emissora destinará os recursos obtidos com a colocação das Obrigações Negociáveis Série I ao refinanciamento de passivos (em particular, aproximadamente 50% dos recursos obtidos com as Obrigações Negociáveis Série I serão destinados a esse fim), a investimentos em ativos físicos e bens de capital localizados no país e à composição de capital de giro no país.

A Havanna é líder no setor de confeitaria artesanal, dedicado à produção, comercialização e exportação de alfajores, doce de leite, biscoitos e produtos derivados. Atua principalmente no formato de “coffee store” ou “cafeterias especializadas”, conhecidas como “Havanna Café”, tanto em lojas próprias quanto por meio de franquias. A Havanna é uma das marcas mais prestigiadas e emblemáticas da Argentina e uma das principais franqueadoras do país. Para manter seus elevados padrões de qualidade, a Havanna realiza todo o processo de produção em suas três (3) fábricas próprias, sendo a principal localizada na cidade de Mar del Plata. A Havanna consolidou-se como referência no setor, mantendo sua liderança no mercado local e ampliando sua presença internacional.

As Obrigações Negociáveis Série I são denominadas em dólares dos Estados Unidos e pagáveis em dólares dos Estados Unidos na Argentina. Foram emitidas pelo valor nominal de US$ 18.534.790, ao preço de emissão de 100% do valor nominal, renderão juros a uma taxa fixa de 8,75% ao ano e vencerão em 8 de julho de 2028.

A Havanna foi assessorada por Nicholson y Cano Abogados, enquanto Bomchil assessorou a Macro Securities S.A.U., na qualidade de organizadora e coordenadora da colocação, e o Banco Patagonia S.A., o Banco Comafi S.A., a Industrial Valores S.A., a Puente Hnos. S.A. e a Invertir en Bolsa S.A., na qualidade de coordenadores da colocação.

Assessores jurídicos da Havanna:
Nicholson y Cano Abogados: Sócio Marcelo Villegas. Associados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Andrea Schnidrig e Solana Mac Karthy.