Bomchil e Bruchou & Funes de Rioja assessoram a Compañía General de Combustibles na emissão de Obrigações Negociáveis

Bomchil assessorou a Compañía General de Combustibles S.A. e Bruchou & Funes de Rioja assessorou o coordenador e colocador na emissão das Obrigações Negociáveis Classe 35 Adicionais denominadas em dólares americanos e pagáveis em pesos à taxa de câmbio aplicável, com taxa de juros fixa de 3,00% e vencimento em fevereiro de 2026, no valor total de US$25.410.932.

As Obrigações Negociáveis Classe 35 Adicionais foram integralizadas exclusivamente em espécie, mediante a entrega das Obrigações Negociáveis Classe 30, denominadas em dólares americanos e pagáveis em pesos à taxa de câmbio aplicável, com taxa de juros fixa de 0,00% e vencimento em março de 2025, emitidas pela companhia em março de 2023.

A emissão ocorreu em 12 de julho de 2024, sob o Regime de Emissor Frequente da companhia. Allaria S.A. atuou como coordenador e colocador.

As Obrigações Negociáveis Classe 35 Adicionais são fungíveis e formam uma única classe com as Obrigações Negociáveis Classe 35 emitidas em 28 de junho de 2024. Essas obrigações negociáveis foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. e para negociação no Mercado Abierto Electrónico S.A.

Simultaneamente ao lançamento da oferta das Obrigações Negociáveis Classe 35 Adicionais, a companhia anunciou o resgate irrevogável do saldo remanescente das Obrigações Negociáveis Classe 30 em circulação, realizado em 16 de julho de 2024, pelo preço de resgate correspondente.

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