Bomchil e Bruchou & Funes de Rioja assessoram emissão da Compañía General de Combustibles no âmbito do programa de Emissor Frequente

Bomchil assessorou a Compañía General de Combustibles S.A. e Bruchou & Funes de Rioja assessorou os coordenadores e colocadores e os agentes colocadores na emissão das Obrigações Negociáveis Classe 37, denominadas e pagáveis em dólares americanos, com taxa de juros fixa de 7,00% e vencimento em março de 2027, no valor total de US$27.630.742 (as "ONs Classe 37").

A emissão ocorreu em 10 de março de 2025, no âmbito do Regime de Emissor Frequente da companhia. Os recursos captados com a colocação das ONs Classe 37 serão destinados a investimentos em ativos físicos situados no país, particularmente a investimentos em exploração e produção de hidrocarbonetos na província de Santa Cruz, à integralização de capital de giro na República Argentina e à integralização de aportes de capital em sociedades controladas ou coligadas à emissora, à aquisição de participações societárias e/ou ao financiamento das atividades comerciais de seu negócio.

Allaria S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. atuaram como coordenadores e colocadores. Por sua vez, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Cocos Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Banco CMF S.A., Facimex Valores S.A. e Macro Securities S.A.U. atuaram como agentes colocadores.

As obrigações negociáveis foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e negociação na A3 Mercados S.A. (anteriormente denominada Mercado Abierto Electrónico S.A.)

bomchil.com