Operação · Argentina
Bomchil e Marval assessoram na emissão tripla de ONs da PSA Finance Argentina
Em uma operação relevante no mercado de capitais, Bomchil e Marval O’Farrell Mairal prestaram assessoria jurídica em uma emissão de dívida de três séries no mercado local.
Em uma operação relevante no mercado de capitais, Bomchil e Marval O’Farrell Mairal prestaram assessoria jurídica em uma emissão de dívida de três séries no mercado local. A colocação diversifica estrategicamente as fontes de financiamento do emissor por meio de uma combinação de instrumentos indexados à inflação e denominados em pesos.
Bomchil assessorou a PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. ("PSA") e Marval O´Farrell Mairal assessorou os coordenadores e colocadores e os agentes colocadores na emissão de (i) Obrigações Negociáveis Série nº 34 denominadas em Unidades de Valor Aquisitivo ("UVA"), subscritas e pagáveis em pesos, com taxa de juros fixa de 8,89% e vencimento em dezembro de 2027, no valor total de 12.066.894 UVA (as "ONs Série 34"); (ii) Obrigações Negociáveis Série nº 35 denominadas e pagáveis em pesos, com taxa de juros variável correspondente à soma aritmética da Taxa TAMAR Privada e da Margem de Corte (4,24%), e vencimento em dezembro de 2026, no valor total de $13.788.245.454 (as "ONs Série 35"); e (iii) Obrigações Negociáveis Série nº 36 denominadas e pagáveis em pesos, com taxa de juros efetiva mensal fixa de 2,65% e vencimento em setembro de 2026, no valor total de $10.800.000.000 (as "ONs Série 36" e, em conjunto com as ONs Série 34 e as ONs Série 35, as "ONs").
A emissão ocorreu em 19 de dezembro de 2025, no âmbito do Programa Global de Obrigações Negociáveis da PSA. Os recursos captados com a colocação das ONs serão destinados ao capital de giro na Argentina, priorizando uma melhor gestão dos recursos e a maximização dos benefícios da emissão.
O Banco BBVA Argentina S.A. e o Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. atuaram como coordenadores e colocadores. Já o Banco Patagonia S.A., o Banco Comafi S.A., o Banco Santander Argentina S.A., a Allaria S.A. e a Macro Securities S.A.U. atuaram como agentes colocadores.
As obrigações negociáveis foram autorizadas para listagem na Bolsas y Mercados Argentinos S.A. e para negociação na A3 Mercados S.A.
Assessores da PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:
Bomchil: Sócia: María Victoria Funes. Associados: Francisco Diskin e Lourdes María Aguirre.
